把 AI 产业链信号转化为可验证的研究入口。
从 AI 需求拆到真实供应链瓶颈。
重点不是追逐概念，而是观察订单、价格、产能、交付周期、客户验证和现金流是否正在形成确定性变化。
提供研究线索，不替代独立判断。
本站不提供个性化买卖建议、仓位建议或收益承诺。所有信号都需要结合公开披露、估值、流动性和个人风险承受能力独立判断。
每个信号都留下可复盘记录。
每期简报记录当时的数据、结论和待验证证据，并在固定窗口复盘，减少事后解释。
跨阈值变化
量价、舆论、业绩预期和管理层披露变化跨阈值时，进入日报事件流。
新鲜度告警
行情、披露和社交证据过期时，相关信号自动降权。
产业证据变化
只展示带来源、时间戳和证据等级的订单、产能、价格、交期、客户验证或管理层披露变化。证据等级用于区分来源质量，不是预测概率。
恐慌错杀与介入窗口
用波动率、ETF/篮子轮动、量能和基本面证据识别可能的错杀窗口；该模块不是独立买入依据。
市场状态
波动率、指数回撤、信用和硬件相对强弱共同决定短线风险状态。
错杀候选
只展示基本面证据仍强、价格出现显著回撤且需要继续验证的候选。
宏观压力与商品/汇率
VIX、利率、信用、油、铜、金、美元和关键汇率用于判断风险预算、成本压力和错杀窗口，不作为单一买卖依据。
板块资金流代理
使用 ETF、等权篮子和量价代理观察相对资金偏好，不等同交易所净流入。
免费数据源的使用边界
免费公开源可用于监控和假设验证，但必须记录延迟、用途、限制和需要互证的主证据。
把研究判断框架接入你自己的 Agent。
CLI 不回答“买/卖/仓位”，而是把产业证据、量价、拥挤度、新鲜度和反证清单输出为 Agent 可读上下文。
读取公开摘要数据，包含更新时间、研究边界、轮动指标和宏观压力；完整候选池、证据台账和触发器不在静态站暴露。
curl -s https://bottleneckresearch.com/data.json
把“可以买么”转换成证据完整性、是否拥挤、是否过期和下一步验证项。
python br_research_cli.py --base-url https://bottleneckresearch.com context --format markdown
python br_research_cli.py --base-url https://bottleneckresearch.com decision-check 06088.HK --format markdown
公开 Agent Context 现在不需要 key；后续私有数据、团队工作区和高频更新才会使用 BR_API_KEY。
python br_research_cli.py --base-url https://bottleneckresearch.com candidates --chain optical
python br_research_cli.py --base-url https://bottleneckresearch.com freshness
推荐确认订阅，解锁更深的研究内容。
每日简报保持开放订阅；深度报告、专题研究池和小范围研究讨论通过确认订阅的推荐机制逐步开放。增长指标只看真实确认订阅，不看点击和未确认邮箱。
硬件 vs 软件轮动
价格、成交量、广度代理，不等同真实净流入。
篮子概览
跨市场休市时，今日有效比例需要降权。
产业链雷达
从 HBM/存储扩展到 PCB、互联、供电冷却、Physical AI 和应用层。
Telegram 研究社群
用于公开信息、产业链证据和反证讨论，不提供荐股、带单或收益承诺。
短线涨幅
识别资金正在追逐的位置。
量能冲击
识别潜在吸筹、加速或过热。
二阶瓶颈优先池
研究差、链条纯度和下一证据共同决定优先级。
AI 应用/模型验证池
从 ARR、付费用户、云收入、推理成本和分发入口验证。
我们如何更新研究。
把市场数据、产业证据、社区扩散和机构动向分层跟踪，形成日报、周报和触发式提醒。
持续覆盖的研究模块
覆盖硬件基础设施、AI 应用、Physical AI、电力冷却、社交扩散和机构动向。
把重要变化送到你的邮箱。
日报关注当天变化，周报复盘趋势和反证；网页保留历史记录，便于回看。
社交媒体信号源
社交媒体用于发现线索和衡量扩散，不直接作为投资结论。